Фильм переносит зрителя в самый разгар Имдинской войны (1592-1598), когда Япония Toyotomi Хидэёси вторглась на Корейский полуостров. Это не просто военная кампания, а катастрофа, разорвавшая общество: королевский двор под предлогом спасения монарха спешно эвакуируется в безопасную Минскую империю, оставляя страну на произвол судьбы. В этом хаосе сталкиваются две судьбы, связанные одной тайной.
Корея, конец холодной войны. В атмосфере политической нестабильности и скрытых игр veteran дипломатической службы Кан Дон-у получает неожиданный и пугающий сигнал — зашифрованное послание от своего бывшего напарника Чхве Сон-ху, официально признанного погибшим несколько лет назад. Это сообщение не просто шокирует, оно заставляет Канга усомниться во всем, что он знал, и ставит под угрозу его...