Действие разворачивается в Гонконге на рубеже XIX и XX веков, когда торговые пути в Южно-Китайском море контролируют отряды жестоких пиратов, действующих по приказу безжалостного лидера по прозвищу Ло. Каждая попытка властей нейтрализовать банду заканчивается провалом: пираты то взрывают корабли береговой охраны, то похищают ценные грузы, оставляя городских чиновников в отчаянном поиске решения.
