Действие фильма разворачивается в III веке нашей эры, в период китайской эпохи Троецарствия, наступившей после распада единой империи, созданной императором Цинь Ши-Хуанди. На территории бывшего единого государства разгораются постоянные войны между тремя крупными царствами — Шу, У и Вэй, и именно на этом фоне начинается история главного героя.
