Действие разворачивается в Китае, 607 год, в разгар правления империи Суй. Страна терпит бедствие от жестокого императора, а народ живёт в отчаянии. Главный герой — опытный наёмник, который, погрязший в долгах, готов браться за любые заказы: от охраны до убийств. Он путешествует вместе со своим сыном, пытаясь как-то сводить концы с концами.
Ло Чжэн, семнадцатилетний раб, живёт в условиях жестокого поместья, где его семью используют как живое оружие для отработки боевых техник. Два года назад он ещё был «молодым господином», но после того как родной дядя убил его отца и запер главную ветвь семьи в казематах, всё изменилось. Теперь Ло Чжэн ежедневно подвергается пыткам и унижениям, а его бесталанный двоюродный брат, прибегнув к...