1993 год. Эпоха больших перемен, особенно на просторах бывшего СССР. На одном из самых длинных железнодорожных маршрутов мира — К3 «Пекин — Москва» — начинает работу международная преступная группировка, методично грабящая вагоны. Для расследования этого дерзкого и хорошо организованного дела Пекин направляет в Москву специальную группу своих оперативников.
Действие фильма разворачивается в Китае XI века, во времена правления династии Северная Сун. Главный герой — опытный ирландский наемник Уильям Гарринг, который вместе с верным товарищем Перо Тарва странствует по миру в поисках легендарного пороха, считающегося величайшим военным секретом Поднебесной.
1905 год, Гонконг, еще находящийся под контролем династии Цин. В городе собираются представители подпольной революционной организации Тунмэнхой во главе с Сунь Ятсеном, который приехал, чтобы обсудить планы свержения манчжурского режима и подготовки восстания. Вдовствующая императрица Цыси, фактически управляющая империей, получает сведения о визите и отдает приказ ликвидировать лидера...