Лэн Фэн, один из самых перспективных офицеров китайского спецназа, после инцидента, признанного руководством недостойным для военного, теряет звание и оказывается за решёткой на три года. За это время его жизнь кардинально меняется: его невеста, работавшая в Африке, погибает при неясных обстоятельствах, а единственной вещью, связывающей её с Лэном, становится странная пуля, извлечённая из её тела.
Действие фильма разворачивается в III веке нашей эры, в период китайской эпохи Троецарствия, наступившей после распада единой империи, созданной императором Цинь Ши-Хуанди. На территории бывшего единого государства разгораются постоянные войны между тремя крупными царствами — Шу, У и Вэй, и именно на этом фоне начинается история главного героя.