Действие разворачивается в Династии Шан за тысячу лет до нашей эры, когда мир делят люди и мифические существа, а небесные силы следят за порядком на земле. Отважный воин Цзян Цзыя, прошедший долгий путь по небесной лестнице, должен был убить коварного демона-лиса, захватившего власть в империи, но не смог погубить невинную девушку, которую та использовала как прикрытие.
