Лето 2008 года. Китай в предвкушении Олимпийских игр, но в далёком северо-западном городке царит упадок. Жители массово уезжают, бросая своих питомцев, и местные власти, стремясь привлечь инвесторов, принимают жёсткое решение — организовать тотальный отлов бездомных животных. В эту напряжённую атмосферу возвращается Лан Юнхуэй, только что вышедший по УДО после долгого срока за убийство.
1940-е годы. Мир расколот на два лагеря, и победа часто зависит не только от силы оружия, но и от скорости и точности расшифровки вражеских сообщений. В этой тихой, но невероятно напряжённой битве умов появляется неожиданный герой — молодой, почти неопытный математик, обладающий феноменальной интуицией в области теории чисел и логики.