Вторая часть масштабной китайской анимационной эпопеи переносит зрителя в мир, где магические кланы борются за влияние в раздираемом конфликтами империи. История вновь фокусируется на Чилине, молодом маге, который до сих пор не может смириться с исчезновением своего наставника Силвера. Его ожидание резко обрывается, когда Силвер возвращается, но не один — в компании загадочной воительницы Лотос.
