Действие разворачивается на Дальнем Востоке России, где Владивосток становится нейтральной территорией для тёмных сделок между международными преступными группировками. В центре истории — агент южнокорейской разведки Чо, который ранее потерял информаторшу и теперь ведёт секретную операцию по раскрытию канала торговли людьми и наркотиков.
Ён-ху вырос в горечи после трагической гибели своего отца, благочестивого полицейского, погибшего при исполнении долга. Эта потеря сформировала в парне глубокую духовную рану и неприязнь к религии, заставив его искать утешение в жестоком мире смешанных единоборств. Он строит свою жизнь на физической силе и эмоциональной изоляции, стараясь забыть о вопросах смысла и веры.
Действие фильма разворачивается в 1930-е годы, когда Корея находилась под властью Японии. Юная бедная девушка Сук-хи соглашается на рискованное предложение мошенника, известного под прозвищем Граф, — участвовать в тщательно спланированной афере, которая должна принести ему огромное состояние. По замыслу мошенника, Сук-хи должна устроиться в услужение к богатой наследнице японского...