Согласно древнему ритуалу, каждые 99 лет ангел смерти нисходит на землю, вселяясь в тело смертного человека, чтобы искоренить тех, кого он посчитает достойными кары. Его миссия безжалостна и не подлежит обсуждению. Однако, обретя плоть и кровь, он сталкивается с неожиданным препятствием — состраданием.
Южнокорейское фэнтези-кино, сочетающее детективную интригу, драму и приключения в потустороннем мире. Бывший мстительный дух Ким Су-хон предстаёт перед королём Подземного мира, где ангел смерти Кан-ним просит для него шанс на обычный судебный процесс. Король соглашается, но ставит почти невыполнимое условие: за 49 дней ангелы обязаны вознести душу старика Хо, чьё земное время истекло, и в ходе...
Доктор Сын-хун, когда-то открывший престижную клинику в Каннаме, теперь работает в скромной пригородной больнице. Его карьера и личная жизнь разрушены долгами и разводом. Этот район давно страдает дурной славой: много лет назад здесь произошла серия нераскрытых убийств, а теперь, с первым льдом на реке, обнаружено новое изуродованное тело. Случайность или закономерность?