Действие разворачивается в эпоху правления династии Чосон, где среди обычных городских будней проступают тени потустороннего. Некто с помощью древнего ритуала и крови оживляет обгоревшее тело женщины, после чего в столице начинается череда необъяснимых трагедий: прохожие без видимых причин воспламеняются и превращаются в пепел прямо на улицах.
В Сеуле разворачивается серия жестоких убийств, которые совершает неуловимый маньяк, держащий весь город в постоянном страхе. Полиция безуспешно тратит силы на поиски преступника, а когда наконец задерживает единственного подозреваемого, тот погибает при задержании, и выясняется, что он был совершенно невиновен.