Древняя легенда гласит, что 2500 лет назад злобный демон пытался превратить мир в ад, но Будда сумел его остановить: он забрал у сущности источник силы — два магических глаза, один красный, другой чёрный, запер их в отдельные сундуки и приказал своим последователям никогда не допускать их встречи, иначе демон вернётся к былой мощи.
Действие разворачивается в конце XIX века, когда королевство Чосон стоит на пороге кардинальных перемен и вынуждено выбирать между сохранением многовековых традиций и открытостью для иностранных держав. На страну одновременно претендуют такие могущественные государства как Япония и Россия, а внутри общества разгорается конфликт между сторонниками реформ и консерваторами, готовыми до конца...