Ли Джон-до, человек с сомнительным прошлым, обладает чёрным поясом в нескольких видах единоборств. Однажды в переулке он без раздумий вмешивается в нападение на человека с разбитой бутылкой, нейтрализуя агрессора. Пострадавший оказывается полицейским, чьи обязанности связаны с наблюдением за освобождёнными заключёнными.
И-ган, мужчина с тёмным прошлым, соглашается присмотреть за семнадцатилетней дочерью подруги, пока те отдыхают на острове Чеджу. Его спокойствие длится недолго: девушка, желая independentности, ночует у одноклассницы и попадает в сети местных криминальных элементов. Когда И-ган выручает её из беды, разгневанные бандиты решают жестоко отомстить, инсценировав убийство и свалив вину на него.