Действие разворачивается в эпоху правления династии Чосон, когда меч был главным оружием воина, а владение им считалось высшей доблестью для представителей знати и военных. Пак Юн-ган вырос в семье, где с детства учился владеть клинком, и его отец считался непревзойденным мастером меча во всей стране.
Кан Со-хи — девушка с необычными способностями, которые ставили её в исключительное положение уже с детства: по силе и выносливости она обходит любого сверстника, а ещё умеет летать, не прилагая для этого особых усилий. Она происходит из древнего клана, наследники которого веками хранят магические артефакты и выполняют миссии, о которых обычные люди даже не подозревают.