Действие разворачивается в начале XIV века, когда Корея (государство Корё) находится под сильным влиянием монгольской империи Yuan. На трон восходит молодой принц Чхунсон, получивший воспитание, глубоко укоренённое в двух культурах: он — сын легендарного правителя Корё Чхуннёля и монгольской принцессы, дочери Кубла-хана.
