Со Щи-мин, чемпионка в нескольких видах единоборств, устраивается временным учителем, мечтая о постоянной работе. Её спокойные планы рушатся, когда она сталкивается с сыном влиятельных родителей, который превратил школу в своё личное поле для издевательств. Поддержки от коллег нет — им проще советовать молчать, а администрация боится конфликта с семьёй мажора.
1925 год, Корея находится под японской оккупацией, и местные жители вынуждены подчиняться чужим порядкам, которые уничтожают их традиции и образ жизни. В это время японский военный министр, известный своей страстью к коллекционированию тигриных шкур, отдает приказ изловить так называемого короля всех корейских тигров — хищника, который уже долгое время сеет страх в окрестных деревнях и не...
12-летний Чэ-су живет в бедном квартале Сеула вместе с отцом, который после ухода матери мальчика одна за другой приводит в дом новых женщин, ни одна из которых не остается с ними дольше нескольких месяцев. Ребенок уже не ждет от них материнской заботы в полном смысле — он просто хочет, чтобы кто-то остался с ними навсегда, даже если эта женщина не будет идеальной мамой.