По древней корейской легенде, медведь, отведавший чеснока с полынью, может обрести человеческий облик. Именно это происходит с двумя медвежатами, выросшими в человека, но навсегда сохранившими свою животную силу и привычки. Один из них, Хён-су, становится образцовым полицейским, чья неуемная энергия и прямолинейность ставят его начальство в тупик.
Детектив расследует смерть мужчины, официально признанную несчастным случаем после падения со скалы. Однако случайность выглядит подозрительно, и главный подозреваемый — молчаливая, сдержанная вдова покойного. Она не только не скрывается, но и активно помогает следствию, что только усиливает внутренний конфликт следователя.
В престижном internat-school, где будущее детей решают связи и деньги, происходит трагедия — тихий ученик пытается покончить с собой, оставив письмо, в котором указывает на четырёх одноклассников, доведших его до отчаяния. Проблема в том, что эти подростки — наследники влиятельных кланов: сын директора больницы, внук экс-главы полиции, отпрыски учителя и адвоката.