Декабрь 1979 года. Южная Корея находится в глубоком политическом кризисе после убийства президента Пак Чон-хи. В атмосфере всеобщей неопределённости и введённого чрезвычайного положения ключевую роль в расследовании assassination занимает генерал Чон Ду-гван, возглавляющий влиятельное тайное общество «Ханахве» внутри военных кругов.
В Аннаме, одном из крупнейших городов Южной Кореи, коррупция пронизала все уровни городской власти: мэр Пак Сон-бэ за годы правления скупил практически всех чиновников, полицейских и предпринимателей, превратив муниципалитет в свою личную вотчину. Среди тех, кто выполняет его грязные поручения, — детектив уголовной полиции Хан До-гён, который годами тайно устраняет неугодных мэру людей и...