В южнокорейской провинции, где социальные проблемы часто остаются без внимания, существует теневая схема — так называемые «посредники», которые за значительные суммы помогают беспризорным детям найти семьи, минуя бюрократические барьеры. Дьякон Сан-хён, служищий в местной церкви, и его помощник решают воспользоваться такой возможностью, когда в беби-боксе при храме оказывается новорождённый.
Действие разворачивается в начале XIX века в эпоху династии Чосон, время жёстких социальных ограничений и религиозных преследований. После того как три брата из влиятельного клана Чон оказываются в опале за исповедание католицизма, младший из них, Чон Як-чон, отправляется в ссылку на суровый остров Хыксан.
Октябрь 1994 года. В день, когда в эфире легендарной радиостанции «Музыкальный альбом» появился новый ведущий, из исправительного центра для несовершеннолетних вышел Хён-у. Мечтая о простой и честной жизни, он нашёл подработку в небольшой пекарне, где познакомился с её хозяйкой Ми-су — девушкой, чуть старше его, которая сама недавно была одинокой и юной.