Режиссеры фильма отказываются от канонического идеализированного образа гениального художника, показывая Анри де Тулуз-Лотрека во всей его противоречивости: наследственное заболевание, из-за которого он так и не вырос до среднего роста и часто испытывал сильные физические страдания, не помешало ему создать уникальный художественный язык, определивший облик постимпрессионизма и всей европейской...
Действие фильма разворачивается в середине XVII века, когда Франция только начинает оправляться от последствий Тридцатилетней войны, а на престоле сидит еще несовершеннолетний Людовик XIV. До момента достижения королем совершеннолетия страной фактически управляют его мать Анна Австрийская и первый министр кардинал Мазарини, которые вынуждены постоянно лавировать между враждующими...