Действие разворачивается в таинственной Малороссии, где две сотни лет назад местные хутора подверглись набегу шайки ляхов во главе с могущественным колдуном. С тех пор в окрестностях Диканьки появился загадочный Чёрный Всадник — безликая сила, ловящая девушек и жестоко расправляющаяся с ними. Когда следующей жертвой становится Лиза, её жених, скромный писарь Николай Гоголь, вынужден вступить в...
В центре повествования — жизнь небольшого прибрежного посёлка Весёлое под Сочи, где веками соседствуют русские староверы, черкесы, армяне, греки и представители других народов. У каждого сообщества свои привычки и традиции: староверы молятся и выращивают овощи на приусадебных участках, а остальные жители зарабатывают на туристах, приезжающих на черноморское побережье.