Действие переносится в маленький, отдалённый городок Винус в штате Орегон, где атмосфера спокойствия оказывается обманчивой. Здесь Майя сталкивается с Незнакомцами вновь, и её похищение становится частью изощрённого плана группы. Пленники методично пытаются сломать её волю, психологически «перевоспитать» и сделать одним из своих, используя методы, граничащие с пытками.
1939 год. Бывший рабочий Стэн Карлайл, сбежав от прошлого, находит пристанище в бродячем цирке. Там он быстро осваивает все тайные приёмы шоумена, особенно завораживающий номер «чтения мыслей», некогда популярный у публики. Амбициозный и проницательный, Стэн решает выйти за пределы балагана и использовать свой дар для обогащения в кругу элиты.