Этот фильм создает полностью самобытный мир, пропитанный сыростью, туманом и странной магией, где границы между реальностью, сном и безумием стираются до неузнаваемости. Действие разворачивается в мрачном портовом городе, где живут отверженные, а на берегу моря возвышается замок злого ученого Кранка, который не может спать с детства и поэтому крадет сны у детей, чтобы обрести покой.
Снятый по мотивам подлинных хроников XVI века фильм польского режиссёра Войцеха Хаса переносит зрителя в разоренную чумой и религиозными войнами Германию 1580 года. Главный герой — сирота Бальтазар Кобер, которого отдают на попечение учителю, глубоко сведущему в кабалистике и алхимии. Юноша отправляется в долгое путешествие по стране, где католики и протестанты убивают друг друга на каждом...
Рэд, закоренелый морской волк с большим опытом пиратских похождений, и юный Жан-Батист, прозванный Лягушонком, оказываются на плоту посреди океана после кораблекрушения, когда их подбирает испанский корабль, следовавший по маршруту между европейскими колониями и Африкой. На борту судна хранят уникальную ценность — золотой трон вождя местного африканского племени, который испанцы планируют...
Обычный парень Вальтер попадает в парижский бар, где знакомится с загадочной незнакомкой, которая на следующий день оказывается убитой на вилле своего жениха — графа Коринфского, причем само убийство произошло 6 лет назад. Вскоре Вальтеру поручают передать графу конверт, и он оказывается втянут в череду необъяснимых событий, связанных с темным прошлым аристократа.