В мире, где Бог окончательно разуверился в своем творении и решил стереть человечество с лица Земли, на защиту людей встает архангел Михаил — он отказывается выполнять приказ о массовом истреблении людей и ищет способ спасти тех, кто еще не потерял надежду. В центре событий оказывается скромная придорожная закусочная посреди пустыни, куда Михаил привозит ключевую фигуру, от которой зависит...
В основу сюжета ленты легла идея о том, что человеческие органы могут хранить память о своих прежних владельцах, и эта концепция реализована здесь в формате психологического ужаса с элементами детективной истории. Главная героиня Сидни ослепла в раннем детстве и двадцать лет жила в полной темноте, пока современная медицина не дала ей шанс вернуть себе зрение с помощью пересадки донорской роговицы.