Серия жестоких убийств потрясает послевоенный Ленинград. Капитан милиции Александр Ратников, сам потерявший дочь в годы войны, берётся за дело, и следы неожиданно приводят к скромному работнику рыбхоза Павлу Ведерникову. Расследование обнажает шокирующую правду: под личиной советского гражданина скрывается Гюнтер Зейлер, бывший заместитель начальника нацистского детского концлагеря «Грачи».
Действие разворачивается в России начала XX века, но в мире, где история пошла по иному пути. Это не просто историческая реконструкция, а атмосферное фэнтези-противостояние, где за кулисами политических интриг и революционных настроений скрывается древняя магия. Главный герой, простой анархист по прозвищу Карамора, сталкивается с силой, способной управлять судьбами империи.