После событий первого фильма бывший солдат Данила Багров пытается устроить обычную жизнь в Петербурге: работает охранником, общается с сестрой, старается не вспоминать о войне в Чечне. Но прошлое возвращается, когда он соглашается поучаствовать в телевизионной программе и встречает там сослуживцев по армейской службе.
Действие фильма разворачивается в России на рубеже XIX и XX веков, когда в обществе еще сохраняются видимости благополучия и приличий, но под их поверхностью уже зреют пороки и скрытые желания. Главный герой — Иоган, владелец небольшой фотостудии, который ведет двойную жизнь: на поверхности он обычный ремесленник, а в подвальном помещении своего заведения создает специальный постановочный...