1931 год, Берлин — город, который еще не знает, что через несколько лет погрузится в тьму нацистского режима. Сюда приезжает молодой британский писатель Кристофер Ишервуд, получивший приглашение от друга, поэта Уистена Хью Одена. Он работает учителем английского, снимает жилье вместе с пожилым гомосексуалом Джеральдом Хэмилтоном и начинающей актрисой Жан Росс, которая подрабатывает в захудалом...
