1992 год, Абхазия. Древнее эстонское село, затерянное между горами и Черным морем, почти полностью опустело: местные жители вернулись на историческую родину, и здесь остались только трое человек — хозяин небольшого товарного цеха Иво, его сосед Маргус, который выращивает мандариновую плантацию и ждет сбора урожая, чтобы уехать в Эстонию, и местный врач Юхан, который уже собрал вещи и готов...
