Это самостоятельная адаптация мотивов знаменитого балета Петра Чайковского, которая не повторяет сюжет сценической постановки, а предлагает зрителям расширенную историю с новыми персонажами и неожиданными поворотами. Создатели добавили комические эпизоды, чтобы сделать повествование более динамичным и подходящим для просмотра всей семьей.
Объединяет четыре не связанные между собой истории, в которых обычные повседневные ситуации перерастают в настоящие кошмары для главных героев. Первая история под названием «Ужас в Топанге» разворачивается в небольшом калифорнийском городке, где неизвестный маньяк терроризирует местных жителей. После того как очередная жертва — проезжавший по городу полицейский — оказывается убит выскочившим...