Дебютный полнометражный фильм Дэвида Гордона Грина по одноименному роману Кита Росса вышел в прокат в 2006 году и сразу получил признание критиков, завоевав приз за режиссуру на фестивале независимого кино «Сандэнс». Действие разворачивается в небольшом американском городке, где все жители знают друг друга, и кажется, что жизнь течет спокойно и предсказуемо, пока не случается трагедия, которая...
Фильм рассказывает историю шестнадцатилетней Джесси Джеффрис, которая вместе с матерью и младшей сестрой переезжает в новый город и поступает в местную школу. Для окружающих она обычная нелюдимая подростковая, но у неё есть огромная тайна, которую она не решается открывать никому: маленький Чарли, которого все считают её младшим братом, на самом деле её сын.