В преддверии Хэллоуина студентка Дина решает вернуться в родной, казалось бы, спокойный городок, чтобы помочь приболевшей подруги — присмотреть за её маленьким сыном, сыном местного шерифа. Однако её визит совпадает с тревожным возобновлением расследования жуткого убийства няни, которое год назад шокировало общественность и так и осталось нераскрытым.
Восьмилетний Джош растет замкнутым ребенком, который не находит общего языка с одноклассниками и сверстниками, поэтому его родители не удивляются, когда он заявляет, что завел себе воображаемого друга по имени Z. Сначала кажется, что это обычная детская фантазия: мальчик проводит время за играми в солдатики, разговаривает с невидимым собеседником, и родные даже рады, что у сына появился способ...