Действие разворачивается в 1860-х годах на фоне напряженной предвоенной атмосферы в США. Главный герой — раб, сбежавший с плантации в Луизиане, оказывается в смертельно опасном мире болот и лесов, где каждое мгновение может стать последним. Преследуемый безжалостным хозяином и его людьми, он вынужден использовать все свои силы и смекалку, чтобы выжить в суровых условиях дикой природы.
Грэг, мужчина за пятьдесят, переживающий тяжёлый развод и профессиональный кризис, живёт в состоянии апатии, находя утешение лишь в рисовании. Его рутина рушится в один день: заканчиваются лекарства, он теряет работу, а в порыве отчаяния бежит в ближайший бар. Там его путь пересекается с эксцентричной Изабель, которая с ходу заявляет, что всё вокруг — симуляция, и только они с Грэгом обладают...