Действие фильма разворачивается на закате правления династии Мин, когда реальная власть в империи фактически сосредоточена в руках евнухов, управляющих секретной службой Цзиньивэй, известной в народе как Охрана в парчовых халатах. Эти элитные бойцы подчиняются исключительно императору, не подлежат никакому суду и выполняют любые приказы без обсуждения, не зная сомнений и жалости.
Действие фильма разворачивается в III веке нашей эры, в период китайской эпохи Троецарствия, наступившей после распада единой империи, созданной императором Цинь Ши-Хуанди. На территории бывшего единого государства разгораются постоянные войны между тремя крупными царствами — Шу, У и Вэй, и именно на этом фоне начинается история главного героя.