Смесь черного юмора, бытовой драмы и хоррор-элементов, которую режиссер Бен Уитли создал после короткометражной работы с теми же персонажами. Картина вышла в 2012 году, получила признание на фестивале «Сандэнс» и положила начало долгому сотрудничеству Уитли с комической дуэтом Алисией Сильверстоун и Стивом Орамом, исполнившими главные роли.
Молодой талантливый хирург Бенджамин Стоун только что получил долгожданное предложение о работе в престижной голливудской клинике пластической хирургии — должность, от которой он ждал признания, финансовой стабильности и возможности войти в круг звезд шоу-бизнеса. Он отправляется в Калифорнию, уверенный в своем будущем и не подозревая, что дорога приведет его в совершенно иной мир.