Нью-Йорк в канун Рождества залит огнями тысяч праздничных елок, по улицам ходят улыбающиеся прохожие с подарками, повсюду звучат рождественские гимны. Но за этой яркой фасадом скрывается одиночество тех, кто не разделяет общей радости: кто потерял близкого человека, кто разочаровался в себе и окружающих, кто не знает, как исправить ошибки, совершенные много лет назад.
Когда опытный агент ЦРУ погибает во время выполнения сверхсекретного задания по предотвращению крупной террористической атаки, у руководства агентства остается очень мало времени, чтобы не сорвать всю операцию. Решение оказывается нестандартным: на место погибшего ставят его брата-близнеца, который совершенно не имеет отношения к разведке — это мелкий уличный аферист, который всю жизнь...