События фильма разворачиваются в первые годы Второй мировой, когда власти Великобритании организовали массовую эвакуацию детей из крупных городов, в первую очередь из Лондона, в тихие сельские населенные пункты, чтобы уберечь их от бомбардировок Luftwaffe. В одной из таких деревень к угрюмому вдовцу Тому Оукли, который живет один и не привык к общению с детьми, по решению местных властей...
После смерти Генриха VIII в 1547 году английское королевство погрузилось в хаос: несовершеннолетний наследник Эдвард VI смертельно болен, а между католической и протестантской аристократией разгорелась отчаянная борьба за контроль над троном. Протестантские круги, не желая видеть на престоле представителей старой католической династии, решают выдвинуть своего кандидата — человека, чьи интересы...