Действие разворачивается в строгой, лишённой окна обстановке современной психиатрической клиники. Доктор Брайан Марш, практикующий врач с безупречной репутацией, берётся за нового пациента, который после попытки самоубийства заявляет, что его тело умерло, а он вернулся, принеся с собой нечто чужеродное и пугающее. Изначально sceptичный врач воспринимает это как продукт тяжёлой психозы.
Эрнест — типичный неудачник, который не может удержаться ни на одной работе, но при этом совершенно незлобив и любит детей всем сердцем. Когда местные мальчишки попросят его помочь построить игровую площадку на старом вековом дубе в парке, он с радостью соглашается, не подозревая, что это дерево давно стало пристанищем злобного тролля, который ждал подходящего момента, чтобы вырваться на...