Переселение в старинное поместье на окраине леса обещало матери и её сыну-подростку тишину и уединение. Хозяин имения, загадочный и отстранённый, попросил помочь с делами, но с первых дней в доме начинает сгущаться необъяснимая атмосфера. Сон и явь начинают сливаться воедино, а гости постепенно погружаются в череду пугающих видений.
В провинциальном американском городке, чья история связана с казнью обвинённой в колдовстве женщины, происходит странное явление. Глухонемая племянница местного священника, находясь у старого дерева — места казни, видит Деву Марию. Случайным свидетелем становится репортёр Джерри Фенн, собиравший материал об оккультных событиях.
После летнего лагеря шестнадцатилетняя Либи возвращается к матери, и вместе они едут в заброшенный лесной дом у озера — место, где когда-то прошло детство женщины. По прибытии девушка с удивлением обнаруживает, что мать планирует замужество и уже представляет ей своего избранника: высокого, харизматичного и умного учёного, чьи исследования связаны с местным водоёмом.
Действие фильма разворачивается в конце 1970-х — начале 1980-х годов в США, в эпоху массового недоверия к власти после скандала с Уотергейтом, когда коррупция проникла во все уровни государственной системы. Сюжет основан на реальной спецоперации ФБР под кодовым названием Abscam, изначально направленной на борьбу с торговлей крадеными произведениями искусства, которая в итоге привела к...