Действие разворачивается на Гавайях 1920-х годов, когда райский остров с его сладким ароматом тропических фруктов скрывает от посетителей жестокое социальное неравенство и ужасную эпидемию, бушующую среди местного населения. В этих условиях живёт Джо, сирота из семьи бедных эмигрантов, чьи родители умерли от болезни, а опекуном мальчика стал местный доктор, который лечит жителей острова...
