Сержант полиции Джерри Бойл работает в небольшом городке Голуэй на западе Ирландии, и он совершенно не похож на образцового служителя порядка, который рисуется в голливудских фильмах. Он предпочитает после работы выпить пару пинт в местном пабе, подшучивается над коллегами и не гонится за повышением по службе, вообще не мечтая о геройских подвигах и сложных делах.
Снятый по автобиографичному роману Патрика МакКейба фильм Нейла Джордана переносит зрителей в провинциальную Ирландию конца 1950-х годов, где разворачивается история 12-летнего Френси Брэдли. Мальчик живет с отцом-алкоголиком и матерью, страдающей психическими отклонениями, в бедном районе небольшого городка, где окружающая действительность кажется ему враждебной и невыносимой.