Второй фильм трилогии, основанной на культовых итальянских комиксах, продолжает историю харизматичного преступника Дьяволика. В этом фильме его безрассудная страсть к ограблениям сталкивается с холодным расчётом инспектора полиции Жан-Люка Гинко, который наконец-то готовит для него ловушку, из которой не было выхода.
В 1943 году, на фоне Второй мировой войны, маленький цирк путешествует по итальянской провинции. Его звёзды — четыре артиста с необычными, но опасными способностями: один может управлять механизмами, другой — предвидеть будущее, третий — вызывать животных, а четвёртый — изменять свою внешность. Их дар тяжелым бременем ложится на психику и тело, а цирк становится единственным местом, где они...