В тихих пейзажах Монтаны живёт вампир, который уже давно отказался от крови и пытается вести тихую жизнь, держа свою природу в секрете. Его главное богатство и смысл существования — сын, который ничего не знает о nocturnal сущности отца. Эта идиллия рушится в одно мгновение, когда таинственные и жестокие существа похищают ребёнка.
Лэн Фэн, один из самых перспективных офицеров китайского спецназа, после инцидента, признанного руководством недостойным для военного, теряет звание и оказывается за решёткой на три года. За это время его жизнь кардинально меняется: его невеста, работавшая в Африке, погибает при неясных обстоятельствах, а единственной вещью, связывающей её с Лэном, становится странная пуля, извлечённая из её тела.