Спустя год после триумфального возвращения в королевство Элдория и закрепления власти принца Ричарда, его невеста Эмбер, простая американская девушка, готовится к долгожданной королевской свадьбе. Праздничная атмосфера Рождества омрачается первыми сомнениями: Эмбер, погружаясь в мир протокола и ожидания народа, начинает задаваться вопросом, готова ли она навсегда отказаться от своей прежней...
Дебютная полнометражная работа британского режиссёра Джеймса Уоткинса сочетает в себе элементы детектива, драмы, триллера, ужасов и фэнтези, построенные вокруг запутанной истории отношений матери и дочери и опасной городской легенды. Сюжет разворачивается вокруг Хлои, которую мама сдала в детский приют в раннем возрасте, не справляясь с трудностями жизни и заботой о ребёнке.
Жизнь Эльзы и Пьера до их встречи была размеренной и предсказуемой: у каждого была семья, работа, привычный распорядок дней, который не вызывал вопросов и не подталкивал к переменам. Но случайное знакомство пробуждает в них чувство, которое не оставляет шансов на сопротивление — страсть настолько сильная, что заставляет забыть обо всех обязательствах и правилах, которые они соблюдали годами.
Действие фильма разворачивается в не слишком отдаленном будущем, где жизненные перспективы, социальный статус и даже шансы на простые бытовые удачи определяются не только интеллектом и усилиями человека, а специальной характеристикой — фреквенцией, своеобразным резонансом личности с общим потоком судьбы.