Действие фильма Клинта Иствуда разворачивается в Лос-Анджелесе середины 1920-х годов, в эпоху, когда городская полиция славилась коррупцией, безнаказанностью и полным пренебрежением к правам обычных граждан. Главная героиня, овдовевшая работающая женщина Кристин Коллинз, возвращается домой и обнаруживает, что её пятилетний сын Уолтер исчез.
У юной начинающей актрисы Джейн намечается обычный, на первый взгляд, день: она должна успеть на прослушивание, оплатить долг за квартиру, встретиться с подругой и пригласить парня на свидание. Все планы рушатся в один миг, когда она, возвращаясь домой, случайно съедает целый поднос кексов с марихуаной, которые оставил на кухне сосед.
Летний лагерь «Надежда» создан специально для детей, которые сталкиваются с насмешками из-за лишнего веса в обычной жизни: здесь им не нужно стесняться своей фигуры, находить общий язык с такими же сверстниками и спокойно отдыхать целое лето, без лишнего стресса и жестких диет. Но спокойствие отдыхающих рушится, когда новым владельцем лагеря становится одержимый идеей идеального тела фанат...