В тихом американском городке живёт обычный старшеклассник, ставший изгоем из-за постоянных насмешек и нападок со стороны сверстников. Жизнь парня кардинально меняется после того, как он серьёзно травмирован в очередной раз и выживает лишь благодаря необычному вмешательству странного местного целителя.
Бьянка Пайпер — обычная старшеклассница, лучшая подруга самой популярной девушки в школе, которая всегда ходит на вечеринки вместе с ней и ее компанией. Девушка даже не подозревает, что за ее спиной одноклассники называют ее DUFF — аббревиатура от Desirable Ugly Friend, то есть неотразимой подругой неотразимых людей, которую берут с собой, чтобы на их фоне выглядеть еще лучше.