Нью-Йорк, 1936 год, Америка все еще не может оправиться от ударов Великой депрессии: в то время как богатая элита финансирует агрессивные планы Муссолини и покупает шедевры живописи у итальянской фашистки графини Маргариты Сарфатти, простые горожане зарабатывают на жизнь уличными выступлениями за пятицентовую монету.
Когда по улицам Бруклина и Манхэттена прокатывается серия кровавых терактов, включая взрыв автобуса, нью-йоркское общество впадает в панику, а власти оказываются перед сложным выбором: как остановить злоумышленников, не нарушая конституционные права граждан. Сотрудник ФБР Хаббарт, возглавляющий антитеррористическое подразделение, объединяется с тайным агентом ЦРУ Элизой Крафт, у которой есть...