Этот красочный мультсериал переносит зрителей в удивительный мир, где переплетаются знакомые с детства восточные легенды и новые приключения. Главная героиня, находчивая и добрая Шахерезада, вынуждена покинуть родной Золотой Город, чтобы помочь своему другу, принцу Кариму. Злой брат Карима с помощью тёмных заклинаний лишил его трона и облика, превратив в синее существо, и теперь только...
Фильм основан на одной из самых громких и трагических судебных историй Австралии 1980-х годов, когда из палатки во время семейного похода в красной пустыни исчезла трехмесячная Азария Чемберлен. Мать девочки Линда утверждала, что видела, как незнакомец унес ребенка, но полиция не обнаружила ни тела малышки, ни убедительных улик против постороннего, что привело к первому обвинению в убийстве.