Стивен Фрирз экранизировал роман Джима Томпсона, одного из пионеров жанра криминального нуара, создав лаконичную, но невероятно напряженную историю о мире мелких и крупных аферистов, живущих по своим негласным законам, где каждый следующий шаг может стать последним. История строится вокруг молодого афериста Роя, который годами обманывает доверчивых людей на небольшие суммы, пока в его жизни не...
Молодой нейрохирург Рекс Мартин соглашается на уговоры своего приятеля Джима Рестона и берется за экспериментальную операцию на мозге Холси — ученого-математика, находящегося на лечении в закрытой психиатрической лечебнице. Джима интересуют уникальные теоретические разработки Холси в области паранойи, и он рассчитывает, что после вмешательства сможет получить доступ к закодированной в мозге...