Действие разворачивается в колоритном Ки-Уэсте, где под спокойной поверхностью жизни кипят не только морские волны, но и тёмные тайны. Сосланный из Майами полицейский Эндрю Йенси, наделённый едким юмором и упрямством, сталкивается с абсурдным, но опасным делом: турист выловил из океана мужскую руку с вызывающим средним пальцем.
В преддверии Рождества Зоя сталкивается с давлением семейных традиций и общественного ожидания волшебства, которое она не может разделить. Её уникальный дар, позволяющий воспринимать внутренний мир окружающих как музыкальные композиции, превращает обычные праздничные песни в навязчивый поток чужих эмоций и переживаний.